Vermögenswerte einer Familie müssen wie ein Unternehmen bewirtschaftet werden, damit sie die gewünschten Gewinne erwirtschaften. Diese Werte können aus Unternehmen, Wertschriften, Liegenschaften und Versicherungen usw. bestehen.

 

Aufgrund unserer Erfahrung als Multi Family Office (Treuhand) unterstützen wir unsere Kunden unter anderem in: 

 

• Enge Zusammenarbeit und Koordinierung mit bestehenden oder neu ausgewählten Beratern des Mandanten (Rechtsanwälte, Immobilienberater, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater )

• Auswahl (Vorabklärung, Verhandlung) von Banken und Vermögensverwaltern

• Erstellung Nachlassstruktur, bei der auch massgeschneiderte Lösungen wie Versicherungen, Stiftungen und Trusts genutzt werden können

• Relocation

• Erbschaftsberatung

• Immobilienkauf

• Investment Controlling (Konsolidierung)

• Steuer- und Rechtsberatung

• Buchhaltungsdienstleistungen 

• Regelmässige Standortbestimmung im Gespräch mit dem Kunden

 

Kompetenz und jahrelange Erfahrung in den verschiedenen Bereichen bieten Gewähr für eine persönliche, diskrete, nachhaltige und zielgerichtete Beratung und Abwicklung unserer Dienstleistungen. Wir begleiten, entlasten und unterstützen Sie in der Realisation Ihrer Ziele und stehen Ihnen beratend und operativ zur Seite.

 

Gerne unterstützen wir Sie auch im Aufbau Ihres eigenen

Family Office.